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通胀预期下的资产重估潮

在宏观驱动的投资框架中，“通胀预期”始终是牵动全球资产定价的神经中枢。它不仅决定货币政策的松紧刻度，更直接重塑股票市场中成长股与价值股的天平。近期，随着全球供应链重构、地缘政治溢价以及去碳化投资浪潮的叠加，中长期的通胀预期出现了顽固的底部抬升迹象。对于股票分析员而言，简单地将其视为“物价上涨”是远远不够的，我们需要深入到估值模型的底层，去审视贴现率与未来现金流的每一次重新博弈。从最经典的现金流折现...

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