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景气轮动加速，如何寻找下一个确定性高地

每当宏观数据出现边际波动，市场对“行业景气”的讨论就会迅速升温。对于股票分析员而言，景气度不仅仅是营收和利润的同比增速，更是一套由供需格局、库存周期、政策催化与技术创新共同构成的动态坐标。在当前总量增长中枢下移的环境中，全面性的景气复苏变得越来越稀缺，取而代之的是极致分化的结构性行情。这意味着，寻找下一个确定性的高地，不能依赖过去的经验主义，而需要建立一套观测行业景气拐点与持续性的框架。首先，库存...

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