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周期切换下的资产定价锚

站在季度末的时点回望，全球宏观图景正从单一的通胀叙事，切换为增长与政策的双主线博弈。上半年主导市场的“利率见顶”交易，已让位于更复杂的“周期着陆”定价。认清这一转换，是理解三季度以来股、债、汇波动的关键。最核心的变化来自增长预期的重塑。美国经济数据呈现典型的两面性：就业市场从过热趋于均衡，职位空缺率稳步下行，时薪增速放缓，这曾是市场喜闻乐见的“软着陆”证据；但同步指标与滞后指标的背离正在收敛，信用...

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