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通胀预期拐点下的资产重估

通胀预期并非冰冷的统计数据，而是市场参与者用真金白银投票形成的集体潜意识。当这种预期发生剧烈摆动时，往往会引发资产定价体系的重构，其冲击力远超通胀数据本身。近期全球市场围绕“再通胀”与“粘性通胀”的激烈争论，本质上是在重新校准未来现金流的折现率，这个过程将彻底改写股票资产的定价逻辑。理解通胀预期的核心在于区分其“水位”与“流向”。水位代表预期的绝对值，而流向则代表变化的方向。投资者常常犯的错误是将...

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