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通胀预期重塑估值锚，防御性配置正当时

通胀预期正在从幕后走向台前，成为主导全球资本市场定价的核心变量。过去十年，投资者习惯了低通胀甚至通缩阴影下的宽松货币政策，成长股享受着流动性溢价带来的估值扩张。但当全球主要经济体的消费者价格指数持续高于舒适区，且供应链重构、地缘政治紧张以及劳动力市场结构性短缺共同构筑起顽固的通胀底仓时，市场的定价锚点已经发生根本性位移。这种位移直接冲击了股票估值模型中最敏感的环节——折现率。无论是股利贴现模型还是...

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