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特变电工：周期底部蓄力，硅光与电网双轮驱动

在A股电力设备与新能源板块，特变电工一直是一个气质独特的标的。它不像纯粹的组件厂商那般依赖终端产品溢价，也不同于轻资产的逆变器企业，其重资产、强周期的底色在近年备受考验。然而，当多晶硅价格跌破现金成本、行业哀鸿遍野之际，我们或许更需要跳出短期供需博弈，重新审视这家企业的底盘韧性以及其在电网装备、高纯电子材料上的长期布局。过去两年，多晶硅业务从利润奶牛变成了最大拖累。随着产能过剩加剧，硅料价格从巅峰...

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